Website koppelen aan Teamleader

Dit zit standaard in elke Teamleader-koppeling die we bouwen:

• Contact automatisch aanmaken in Teamleader bij elke aanvraag, met alle ingevulde gegevens
• Bestaande contacten verrijken in plaats van duplicaten aanmaken
• Bedrijf aanmaken of koppelen wanneer de klant een firmanaam invult
• Deal aanmaken in de juiste fase van je pijplijn
• Deal vullen met details uit het formulier: afmetingen, aantallen, producttype of gewenste datum
• Bijlagen meesturen die de klant uploadde, zoals foto’s of plannen
• Automatisch toewijzen aan de juiste medewerker of afdeling
• Tags en velden invullen zodat je meteen kan filteren en opvolgen
• Bevestigingsmail naar de klant, in je eigen huisstijl
• Terugvalmechanisme zodat een aanvraag ook bij een storing nooit verloren gaat
• Bron van de lead meesturen: eerste websitebezoek, herkomst, aantal bezoeken en de campagne die converteerde

Dit zijn de standaardmogelijkheden. Werk je met een eigen proces, een afwijkende pijplijn of specifieke velden? Dan bouwen we daarop verder. De koppeling wordt op maat gemaakt, dus zowat alles wat de Teamleader-API toelaat, kunnen we voor je inrichten.

Roluflex plaatst rolluiken en screens op zonne-energie en werkt vanuit Mechelen. Ze hadden een WordPress-website, gebruikten Jotform voor hun offerteaanvragen, en werkten met Teamleader. Drie systemen die elk hun werk deden, maar volledig los van elkaar stonden.

We haalden Jotform weg en bouwden de offerteformulieren rechtstreeks in hun website. Daarna bouwden we de Teamleader-integratie: elke offerteaanvraag komt nu automatisch binnen als contact en als deal, inclusief de afmetingen van de ramen waarvoor de klant rolluiken of screens wil. De offerte kan meteen vertrekken, zonder terug te bellen om iets na te vragen.

En bij elke lead sturen we de bron-data mee. Roluflex ziet nu per offerteaanvraag waar die klant vandaan kwam, hoeveel keer hij terugkeerde voor hij aanvroeg, en welke campagne hem over de streep trok. Marketing is bij hen geen kostenpost meer waarvan je hoopt dat ze werkt, maar een investering waarvan ze het rendement zwart op wit zien.

Teamleader is een Belgisch platform dat klantenbeheer, offertes, projecten, facturatie en tijdsregistratie samenbrengt in één systeem. Het is populair bij Belgische en Nederlandse KMO’s, precies omdat het gebruiksvriendelijk is zonder de complexiteit van een zwaar ERP-systeem.

Kortom: het is de plek waar je klanten, je offertes en je verkoop leven. En net daarom is het zo zonde wanneer je website daar volledig los van staat.

Herken je je in een van deze situaties, dan staat deze integratie jou op het lijf geschreven:

• Je gebruikt een externe formuliertool die losstaat van je website en je CRM.
• Aanvragen komen binnen per e-mail en worden handmatig overgetikt in Teamleader.
• Je weet niet welke campagne of welk kanaal een aanvraag heeft opgeleverd.
• Je sales moet informatie navragen die de klant eigenlijk al had ingevuld.

Werk je niet met Teamleader? We bouwen dezelfde koppelingen naar Exact Online, HubSpot, Odoo en Twenty CRM.